Besoin d’un export ponctuel ou régulier avec des données précises ?
Rgive vous permet de créer facilement vos dessins d'export (DE) sur mesure.
⚙️ Étape 1 – Créer un modèle d’export
Allez dans Export > Créer un modèle d’export.
Dans la section Configuration :
Donnez un nom à votre DE
Choisissez le modèle de données que vous souhaitez exporter:
Paiement
Engagement
Collecteur ou Collecte lorsque vous utilisez le module Peer-to-peer
Sélectionnez le mode d’export, cf ci-dessous 👇
⚠️ Vous avez 3 modes d'export des données :
Toutes les données : met à disposition toutes les données qui correspondent aux filtres paramétrés
Toutes les données non exportées : exclut les données qui ont déjà été exportées via cet export sans nécessairement avoir été synchronisées sur un serveur SFTP ou via API
Toutes les données non synchronisées : exclut les données qui ont déjà été synchronisées via cet export sur un serveur SFTP ou via API
3. Ajustez les filtres selon vos besoins afin de définir les données que vous souhaitez exporter.
Statut : paiements réussis, remboursés, en attente, etc...
Campagne,
Méthode de paiement, etc.
👉 Cliquez sur + de filtres pour voir l’ensemble des options disponibles.
ℹ️ Quand vous allez dans Exécuter / Lister les prochains résultats vous pouvez visualiser les dons qui, correspondant à vos filtres, seront poussés dans la prochaine exécution du DE, que celui-ci soit manuel ou automatique. Cela vous permet de vous assurer que vos filtres sont correctement configurés.
🧾 Étape 2 – Définir le contenu de l’export
Rendez-vous dans l’onglet Définition de contenu.
Ajoutez les données que vous souhaitez faire apparaître dans votre DE : Montant, Prénom, Date du don, etc.
Pour chaque ligne vous configurez :
un en-tête : nom de la colonne ou du champ dans votre fichier exoprté
le champ : la valeur que vous souhaitez pousser
un transformateur si nécessaire : format de la date, nom en majuscule, valeur si le champ est vide, etc.
Exemple :
ℹ️ Vous pouvez prévisualiser le rendu du fichier qui sera généré dans Exécuter / Prévisualiser afin de vous assurer que les champs et le formatage vous conviennent
🚨 Étape 3 – Formater et Notifier
Dans la section Configuration de Sortie vous :
Donnez le nom du fichier que vous souhaitez télécharger avec possibilité à utiliser ces variables :
{{ export_name }} : permet d'utiliser le nom du fichier
{{ now|dateformat('Y-m-d H:i:s') }} : permet d'utiliser dynamiquement le moment où se joue l'export (ici le rendu serait 2026-12-31 17:49:52)
Choisissez le format (.csv, .json, etc.) et les séparateurs
Vous pouvez raccorder cet export à un serveur SFTP ou via API en sélectionnant une Interface de Synchronisation que vous aurez préalablement configuré dans "Export/Import" / "Interface de Synchronisation"
Dans Notification, vous pouvez créer une alerte qui sera automatiquement envoyée à une ou plusieurs adresses email.
▶️ Étape 4 – Exécuter
Cliquez sur le bouton ▶️ Play en haut à droit pour faire apparaître le menu d'exécution
Appuyez sur Exécuter pour jouer manuellement le DE.
Une fois l’export prêt, cliquez sur Télécharger.
💡Vous pouvez automatiser la génération de vos exports en créant des déclencheurs.
Une fois le déclencheur configuré, il est nécessaire de rendre le DE "actif" dans Exécuter / Statut.
2 types de déclencheurs :
Déclencheur sur évènement : don réussi / don échoue / etc.
Déclencheur périodique : tous les jours / semaines / mois / etc.
ℹ️ Tous vos exports sont accessibles dans l’Historique d'Exécution, en bas du menu.
Votre export personnalisé est maintenant prêt à être utilisé ! 🎉
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