ℹ️ Afin d’utiliser ces modèles, il vous suffit de les télécharger via les liens en bas de cet article puis des les ré-importer dans votre back-office
"Export / Import" / "Export / Alertes" puis le CTA "Charger un Gabarit"
⚠️ Pour rappel, vous avez 3 modes d'export des données :
Toutes les données : met à disposition toutes les données qui correspondent aux filtres paramétrés
Toutes les données non exportées : exclut les données qui ont déjà été exportées via cet export sans nécessairement avoir été synchronisées sur un serveur SFTP ou via API
Toutes les données non synchronisées : exclut les données qui ont déjà été synchronisées via cet export sur un serveur SFTP ou via API
🚨 Alerte Don Important Echoué
Objectif
Vous permettre de recevoir une alerte sur votre adresse email ou celle de collègues ciblés lorsqu'un don important échoue et que vous souhaitez contacter le donateur pour l'aider à finaliser son don.
Méthodo
1) Importez le gabarit "template-alerte-echec-don-important.yaml" en bas de l'article
2) Modifiez les seuils d'alerte, filtres et déclecheurs selon vos besoins
3) Ajuster les informations que vous souhaitez recevoir dans "Contenu"
4) Paramétrez le format du fichier à recevoir
5) Ajoutez les adresse email qui doivent recevoir l'alerte
6) Activez l'export (dans Exécution / Statut) si vous voulez qu'il soit automatique
💡Autres types d'alertes possibles :
Don supérieur à xxx € pour alerter le service grands donateurs
Don passé par une entreprise pour alerter l'équipe BtoB
Don passé sur telle campagne ou tel utm
...
📋 Listing des Dons Quotidiens / Hebdo
Objectif
Vous permettre de recevoir à intervalles réguliers un listing de tous les dons passés sur cette période
Méthodo
1) Importez le gabarit "template-listing-dons-quotidiens.yaml" en bas de l'article
2) Modifiez les périodes cibles et fréquences de déclenchement selon vos besoins
3) Ajuster les informations que vous souhaitez recevoir dans "Contenu"
4) Paramétrez le format du fichier à recevoir
5) Ajoutez les adresse email qui doivent recevoir le listing si nécessaire
6) Activez l'export (dans Exécution / Statut) si vous voulez qu'il soit automatique
💡Autres types de listings possibles :
Export des dons contenant un abonnement ou une adhésion
Extracts des équivalences de don afin de gérer les envois
Export des donateurs d'une campagne en particulier pour suivi marketing via newsletter ou autre
...
ℹ️ A intervalle régulier, pensez à télécharger si besoin les informations quant aux dons au statut "non amorcés", i.e. les donateurs qui sont arrivés en Etape 3 du formulaire sans initier leur paiement. Ces paniers créés sont effacés au bout de 30 jours.
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