Un donateur vous a donné son accord pour augmenter son montant, suspendre temporairement son engagement ou y mettre fin ? Voici comment procéder étape par étape.
⚠️ Les informations modifiées sur votre back-office RGIVE peuvent ne pas être automatiquement mises à jours dans votre CRM.
Cela dépend du CRM que vous utilisez, de sa capacité technique à accepter le push de modifications et des dessins d'export qui ont été établis au moment de votre onboarding.
Si votre CRM n'est pas synchronisé sur ces mises à jour, vous devez procéder à la mise à jour des informations dans les 2 outils en parallèle.
📝 Accédez à l'engagement à modifier
Rendez-vous dans le menu Engagements.
Recherchez et sélectionnez le donateur concerné.
En fonction des informations que vous souhaitez modifier, cf ci-dessous, cliquez sur le bouton "Modifier" ou "Modifier le contact" depuis sa fiche engagement.
🧑🏻💻 Que souhaitez-vous modifier ?
⚠️ Une fois vos ajustements effectués, cliquez sur « Enregistrer » pour valider vos changements.
Certaines modifications ont un impact sur les prochaines échéances de prélèvement : assurez-vous donc d’avoir l’accord du donateur avant de les appliquer.
💰 Modifier le montant de l’engagement
Cliquez sur « Modifier ».
Repérez le champ « Montant » puis saisissez la nouvelle valeur souhaitée.
Cliquez sur « Enregistrer ».
ℹ️ Le nouveau montant sera pris en compte à partir de la prochaine échéance de prélèvement.
📅 Mettre fin à l’engagement
Cliquez sur « Modifier ».
Dans le champ « Date de fin », indiquez la date de fin d’engagement souhaitée.
Si le donateur souhaite arrêter immédiatement, renseignez la date du jour.
Cliquez sur « Enregistrer ».
⚠️ La date de fin ne peut pas être identique à la date de début.
Si l’engagement a été créé aujourd’hui et que le donateur souhaite l’arrêter immédiatement :
modifiez la date de début en mettant celle d’hier,
puis renseignez la date de fin avec la date du jour.
⏸️ Suspendre temporairement un engagement
Cliquez sur « Modifier ».
Pour une suspension temporaire :
modifiez la date de reprise (si cette option est disponible),
ou renseignez une date de fin, puis recréez un nouvel engagement ultérieurement.
ℹ️ Cette méthode permet d’interrompre temporairement les prélèvements tout en conservant l’historique.
👤 Modifier les coordonnées du donateur
Cliquez sur « Modifier le contact ».
Vous pouvez mettre à jour les informations suivantes :
Nom / Prénom
Adresse email
Numéro de téléphone
Adresse postale
⚠️ Pensez à enregistrer vos modifications afin qu’elles soient bien prises en compte pour les prochains prélèvements et communications.
Votre modification a été enregistrée ✅